美联储维持年内降息三次的预期不变,鲍威尔暗示放慢缩表速度
2024-03-21 09:39:49
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美联储维持年内降息三次的预期不变,鲍威尔暗示放慢缩表速度,市场宽松预期再度升温,美元和美债收益率走低,贵金属重拾强势,COMEX期金再创纪录新高,COMEX期银刷新本轮反弹高点,今早国内金银开盘直线拉升,沪金目前暴涨超2%,沪银狂飙2.50%。

据华泰期货分析,今日凌晨,美联储公布利率决议结果,一致同意维持利率不变,重申等待对通胀回落信心的增强,此前市场担忧此次点阵图所显示的未来降息次数会从3次下降至2次,但实则点阵图维持今年累计降息3次的预期。而在此后鲍威尔的新闻发布会中,其重申政策利率或已达峰,如有需要,准备将利率维持较高水平更长时间。今年某个节点降息是合适的。

机构如何解读贵金属期货后续走势?

正信期货:贵金属价格或延续偏强走势

短期来看,美国通胀在高利率的约束下已经进入乐观区间,但最后1%空间极具韧性,美国新经济提升全要素生产率,经济维持乐观形势,软着陆概率较高,美联储货币政策有较宽的操作空间,美联储在3月议息会议中释放较为确定的年内降息三次的预期,对通胀的担忧显著下降,更多考虑金融风险,有望给风险资产价格带来提振,贵金属价格或延续偏强走势,但仍需重点跟踪3月通胀数据是否持续偏离美联储目标的路径。

金源期货:鲍威尔言论偏鸽,金银持看涨的思路

美联储维持年内降息三次的预期不变,鲍威尔暗示放慢缩表速度,市场上调宽松押注,利率决议后,美联储本次会议如期按兵不动,将联邦基金利率维持在5.25%至5.5%之间不变。并重申,将等到对通胀更有信心再降息。美联储主席鲍威尔表示,相信利率可能处于周期性峰值,在今年某个时间点开始降息是适宜的。点阵图仍暗示今年降息三次,此前有担忧会鹰派转向改为降息两次。整体而言,鲍威尔发言比市场预期的偏鸽,金银受到提振再度拉升。金银持看涨的思路,但不宜追涨。

五矿期货:美联储货币政策将步入降息周期的背景下,贵金属建议逢低做多

今日凌晨美联储召开议息会议,宣布维持利率不变,其中尤为关键的点阵图虽显示部分官员上调利率预期,但联储官员依旧预计今年降息三次。可以认为,联储在今年步入降息周期是具有确定性的。降息预期回升,外盘黄金再创历史新高。本次议息会议再度推升市场对于降息的定价,CME利率观测器显示联储六月份降息25个基点的概率由59.8%上升至68.1%。在美联储货币政策将步入降息周期的背景下,贵金属策略上建议逢低做多,从金银比价的角度来看,当前金银比价处于的相对高位,存在向下修复的空间。中期来看金价表现较强,金银比价的向下修复或伴随着白银价格的偏强势表现,需重点关注内外盘白银的多头配置机会。

一德期货:鸽派措辞短期提振贵金属

消息面上,美联储继续按兵不动,淡化就业市场强劲以及可能引发的二次通胀风险,重申年内将启动降息,同时点阵图维持三次降息预判,进一步调升年内经济增速及核心通胀数据预测,较会前市场总体预期更偏鸽派。欧央行行长拉加德表示,未来即便开启降息也不会对降息次数作出承诺。名义利率回落叠加盈亏平衡通胀率上行,实际利率继续走低对贵金属支撑增强。美联储鸽派表态打压美元。资金面上,黄金配置资金连续4日回流,截至3月20日,SPDR持仓838.50吨(+1.15吨),iShares持仓13179.17吨(-81.07吨)。金、银投机资金有所分化,白银投机资金连续5日流入,CME公布3月19日数据,纽期金总持仓53.50万手(-4373手);纽期银总持仓15.32万手(+1765手)。鸽派措辞短期提振贵金属,但逐步减少的潜在降息次数(上调中性利率)以及年内日益减少的观察窗口恐令3次降息预期未来下修可能犹存。技术上,金银同创本轮反弹新高,纽期金今日亚市时段早盘快速冲高后回落明显,短线不宜追高,需提防调整风险。策略上,配置交易持仓为主,投机交易观望以待回调后的介入机会。

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