- ราคาทองคำปรับตัวขึ้นในวันนี้ หลังจากที่มีการการเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงสองสามวันทำการสุดท้ายของปี 2023 เนื่องจากเทรดเดอร์ต่างเชื่อมั่นในโอกาสการปรับลดอัตราดอกเบี้ยช่วงแรกของธนาคารกลางสหรัฐในปี 2024

ราคาทองคำสปอตซื้อขายกันประมาณ 70 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ต่ำกว่าระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อต้นเดือนธันวาคม เนื่องจากตลาดต่างเชื่อมั่นกับสัญญาณเชิงบวกจากเฟด และเพิ่มการเดิมพันว่าธนาคารจะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยภายในเดือนมีนาคม 2024

แต่การเพิ่มขึ้นในทองคำก็ถูกจำกัดจากการคาดการณ์รายงานเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นในเดือนธันวาคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลสำคัญ ซึ่งจะมีการเปิดเผยในปลายสัปดาห์นี้

ปรับขึ้น 0.3% เป็น 2,069.89 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ ที่จะครบกำหนดในเดือนกุมภาพันธ์ ปรับขึ้น 0.3% เป็น 2,078.90 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เมื่อเวลา 23:36 น. ET (04:36 GMT)

ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร สัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับลดดอกเบี้ยของเฟด

ขณะนี้ตลาดกำลังให้ความสนใจกับข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่สำคัญในเดือนธันวาคมซึ่งจะมีการเปิดเผยในวันศุกร์นี้ จากรายงานคาดว่าจะแสดงให้เห็นถึงการชะลอตัวลงอีกในตลาดแรงงาน ซึ่งมีแนวโน้มที่จะสร้างแรงกดดันให้กับเฟดมากขึ้นในการพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยช่วงแรก

แสดงการเดิมพันของเทรดเดอร์โดยมีโอกาสมากกว่า 70% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดในเดือนมีนาคม แต่ก่อนการเปิดเผยตัวเลขในเดือนมีนาคม ธนาคารกลางยังคงต้องต่อสู้กับรายงานทางเศรษฐกิจจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อและตลาดแรงงาน

แม้อัตราเงินเฟ้อและตลาดแรงงานจะเย็นลงอย่างมากในปี 2023 แต่อัตราเงินเฟ้อก็ยังคงสูงกว่าเป้าหมายประจำปีของเฟดที่ 2% และตลาดแรงงานก็ยังคงร้อนกว่าที่เฟดคาดหวังเช่นกัน

เจ้าหน้าที่ของเฟดกล่าวเตือนในเดือนธันวาคมว่าธนาคารกลางจะต้องเห็นการชะลอตัวของแนวโน้มทั้งสองมากขึ้น เพื่อพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยช่วงแรก เจ้าหน้าที่เฟดยังเตือนด้วยว่าการเดิมพันเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยช่วงแรกนั้นเป็นความมั่นใจที่มากเกินไป

แต่ความคาดหวังอย่างกว้างขวางยังคงเชื่อว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในที่สุดในปี 2024 ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลดีต่อทองคำ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจะผลักดันต้นทุนเสียโอกาสในการลงทุนในทองคำ เหตุการณ์นี้ได้กดดันราคาทองคำเกือบตลอดทั้งปี 2023 ก่อนที่จะฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในเดือนธันวาคม

ราคาทองแดงทรงตัว แต่ข้อมูลที่อ่อนแอของจีนทำให้แนวโน้มแย่ลง

ในบรรดาโลหะอุตสาหกรรม ราคาทองแดงปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยในวันนี้ เนื่องจากตลาดยังคงเชื่อมั่นในความต้องการที่แข็งแกร่งและตลาดทองแดงที่ตึงตัวขึ้นในปี 2024 แต่แนวคิดนี้ถูกลดทอนลงด้วยข้อมูลจากประเทศจีนที่แสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอทางเศรษฐกิจที่ยังคงมีอยู่ในผู้นำเข้าทองแดงรายใหญ่ที่สุดของโลก

ซึ่งจะครบกำหนดในเดือนมีนาคมปรับขึ้น 0.2% เป็น 3.8973 ดอลลาร์ต่อปอนด์ หลังจากเพิ่มขึ้น 2.1% ในปี 2023

ข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้ออย่างเป็นทางการจากรัฐบาลจีนแสดงให้เห็นว่า หดตัวมากกว่าที่คาดไว้ในเดือนธันวาคม ในขณะที่ ยังคงอยู่ใกล้การหดตัว

ถึงแม้ว่าข้อมูล จะแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในภาคการผลิต แต่การเติบโตยังคงไม่มากพอ เนื่องจากการจ้างงานและอัตราเงินเฟ้อไม่สามารถฟื้นตัวได้ในเดือนธันวาคม

รายงานระบุว่ากิจกรรมทางธุรกิจของผู้นำเข้าทองแดงชั้นนำของโลกยังคงอ่อนแอ ซึ่งเป็นแนวโน้มที่อาจส่งผลกระทบต่อความต้องการทองแดงในปี 2024

แต่ราคาของทองแดงยังคงคาดว่าจะได้รับแรงหนุนจากความต้องการยานพาหนะไฟฟ้าและพลังงานสะอาดที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่อุปทานคาดว่าจะเข้มงวดขึ้นจากการปิดเหมืองหลักในเปรูและปานามา