Sau chào bán, Hoàng Anh Gia Lai (HAG) có thêm 1.300 tỷ đồng, để thanh toán khoản nợ gốc và lãi trái phiếu, ngân hàng. CTCP Hoàng Anh Gia Lai - HM:L (HAG) vừa có thông báo chào bán thành công 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cp cho 3 nhà đầu tư chuyên nghiệp là ông Lê Minh Tâm (28 triệu cổ phiếu); Chứng khoán LPBank (50 triệu) và Tập đoàn Thaigroup (52 triệu).

Qua đó, Hoàng Anh Gia Lai thu về 1.300 tỷ đồng, vốn điều lệ tăng lên mức hơn 10.574 tỷ đồng. Số tiền này dự kiến được Hoàng Anh Gia Lai dùng cho việc thanh toán khoản nợ gốc và lãi trái phiếu (330,5 tỷ đồng); cơ cấu lại các khoản nợ vay tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong cho công ty con - Công ty Cổ phần Gia súc Lơ Pang (269,5 tỷ đồng); và bổ sung nguồn vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho công ty - Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai (700 tỷ đồng).

Trong khi đó, Tập đoàn ThaiGroup là tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành do ThaiHoldings sở hữu 81,6% vốn. Thaiholdings là công ty do ông Nguyễn Đức Thụy từng làm Chủ tịch. Đến năm 2020, ông Nguyễn Đức Thụy rời Thaiholdings và trở thành Chủ tịch Ngân hàng LPBank.

Sau đợt mua cổ phiếu trên, tỷ lệ sở hữu của Chứng khoán LPBank và Tập đoàn ThaiGroup tại Hoàng Anh Gia Lai lần lượt là 4,73% và 4,92%.

Trước đó, hồi đầu tháng 3, LPBank và HAGL đã ký kết hợp đồng tài trợ 5.000 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được Ngân hàng LPBank giải ngân theo các giai đoạn khác nhau.

Giai đoạn 1, Ngân hàng LPBank sẽ giải ngân 3.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ Hoàng Anh Gia Lai đẩy mạnh đầu tư trồng mới, chăm sóc và phát triển 3 sản phẩm chủ lực, gồm: chuối, sầu riêng và chăn nuôi heo. Đồng thời, Ngân hàng LPBank sẽ cử đại diện tham gia Hội đồng Quản trị Hoàng Anh Gia Lai để trực tiếp hỗ trợ, tư vấn, nâng cao năng lực quản lý và hiệu quả hoạt động của công ty.

Đại diện Hoàng Anh Gia Lai cho biết, với nguồn vốn tín dụng từ Ngân hàng LPBank, tập đoàn sẽ đặt mục tiêu tăng diện tích sầu riêng lên 2.000 ha và chuối lên 9.000 ha trong năm 2024. Đến năm 2025, diện tích sầu riêng và chuối sẽ lần lượt đạt 3.000 ha và 10.000 ha. Dự kiến đến năm 2026, tổng diện tích vùng trồng chuối, sầu riêng và các loại cây có giá trị kinh tế của HAG tại Việt Nam, Lào, Campuchia sẽ đạt 25.000 ha.

Với loạt nguồn vốn mới được bổ sung, ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT Hoàng Anh Gia Lai từng khẳng định tập đoàn này sẽ xử lý hết lỗ lũy kế trong năm nay và hết nợ vào năm 2025. Được biết tại ngày 31/12/2023, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của tập đoàn này là âm 1.669 tỷ đồng.

>> Hoàn thành tái cấu trúc khoản nợ, Novaland (HM:) muốn đổi kế hoạch phát hành 3 tỷ cổ phiếu