InfoQuest - นักวิเคราะห์ฯ ระบุ ตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดดัชนีปรับตัวลงสอดคล้องกับตลาดต่างประเทศที่ลงไปในช่วงบ้านเราเป็นวันหยุดยาว จากความกังวลสถานการณ์ตะวันออกกลางขยายความรุนแรง รวมทั้งการขึ้น XD หุ้นใหญ่คาดกดดัชนีราว 4 จุด รวมทั้งประธานเฟดส่งสัญญาณอาจตรึงดอกเบี้ยสูงนานกว่าคาด ทำให้บอนด์ยีลด์-ดอลลาร์สหรัฐพุ่งสูงกดดันเงินทุนจากต่างประเทศ โดยให้กรอบแนวรับ 1,385-1,390 จุดและแนวต้าน 1,406 จุด

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดดัชนีปรับตัวลง โดยช่วงวันหยุดยาวของบ้านเรา ตลาดต่างประเทศปรับตัวลงจากความกังวลในสถานการณ์ตะวันออกกลางที่ขยายความรุนแรง รวมทั้งวันนี้จะมีการขึ้นเครื่องหมาย XD ของหุ้นขนาดใหญ่หลายตัว คาดว่าจะกดดันดัชนีราว 4 จุด

ขณะที่นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เริ่มส่งสัญญาณว่าอาจจะตรึงอัตราดอกเบี้ยสูงเป็นเวลานานกว่าคาด เนื่องจากเงินเฟ้อยังสูงขึ้น โดยตลาดให้น้ำหนักว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือนก.ย. และอาจลดลงน้อยกว่า Dot Plot ประเมินว่าจะมีการปรับลด 3 ครั้งในปีนี้ โดยคาดว่าอาจปรับลดลงเพียง 1-2 ครั้งในปีนี้

ทั้งนี้ จากการส่งสัญญาณของประธานเฟด ทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปีแตะระดับ 4.6% และ US Dollar Index แตะระดับ 106 จุด เป็นระดับสูงสุดใหม่ของปีนี้ ซึ่งประเด็นดังกล่าวจะกดดันกระแสเงินทุนจากต่างประเทศ

โดยให้กรอบแนวรับ 1,385-1,390 จุดและแนวต้าน 1,406 จุด

*ประเด็นพิจารณาการลงทุน

- ตลาดหุ้นนิวยอร์ก (16 เม.ย.)ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 37,798.97 จุด เพิ่มขึ้น 63.86 จุด หรือ +0.17%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 5,051.41 จุด ลดลง 10.41 จุด หรือ -0.21% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 15,865.25 จุด ลดลง 19.77 จุด หรือ -0.12%

- ตลาดหุ้นเอเชียเปิดตลาดวันนี้ดัชนีนิกเกอิเปิดตลาดที่ระดับ 38,587.47 จุด เพิ่มขึ้น 116.27 จุด หรือ +0.30% ขณะที่ดัชนีฮั่งเส็งเปิดตลาดที่ระดับ 16,225.54 จุด ลดลง 23.43 จุด หรือ -0.14% และดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตเปิดตลาดที่ระดับ 3,008.06 จุด เพิ่มขึ้น 0.99 จุด หรือ +0.03%

- ตลาดหุ้นไทยปิดล่าสุด (11 เม.ย.) 1,396.38 จุด ลดลง 11.79 จุด (-0.84%) มูลค่าซื้อขาย 42,977.84 ล้านบาท

- นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 1,860.55 ล้านบาท (11 เม.ย.)

- WTI ส่งมอบเดือนพ.ค. (16 เม.ย.) ลดลง 5 เซนต์ หรือ 0.06% ปิดที่ 85.36 ดอลลาร์/บาร์เรล

- ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด (16 เม.ย.) อยู่ที่ 4.41 เหรียญ/บาร์เรล

- เงินบาทเปิด 36.69 แนวโน้มอ่อนค่า จับตาสถานการณ์ตะวันออกกลาง

- บริษัทดังเข้าคิวระดมทุนขายหุ้นไอพีโอคึกคัก "โอ้กะจู๋-ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว-สุกี้ตี๋น้อย-สยามพิวรรธน์-บิทคับ-ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส-บิ๊กซีรีเทล" ตลท.เผยไปป์ไลน์กว่า 40 บริษัทจ่อคิวเทรดปีนี้ เร่งระดมทุนหนีเกณฑ์กำไรใหม่ใช้ 1 ม.ค.68 ลุ้นเศรษฐกิจไทยออกสตาร์ต ช่วยดึงฟันด์โฟลว์ต่างชาติไหลกลับ บล.กสิกรฯส่ง 4 ดีลใหญ่ "บุญถาวร-ยัสปาล-เจ้าสัวฟู้ดส์-ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล" ไอพีโอปีนี้

- ราคาทองคำปีนี้ทะยานขึ้นอย่างร้อนแรง โดยเฉพาะในเดือน มี.ค.มาจนถึงเดือน เม.ย. อย่างไรก็ดี นับตั้งแต่ต้นปี 2567 เป็นต้นมา ราคาปรับขึ้นแล้วประมาณ 7,000 บาท ซึ่งราคาที่ปรับขึ้นมาก แถมมองไปข้างหน้ายังมีโอกาสไปต่อได้อีก ทำให้นักลงทุนให้ความสนใจการลงทุนในทองคำกันมากขึ้น

- โลกตึงเครียด "อิหร่าน" ถล่ม "อิสราเอล" ขู่ปิดช่องแคบฮอร์มุส ดันราคาน้ำมันพุ่งกระฉูด แนวต้าน 95เหรียญฯ ต่อบาร์เรล "พีระพันธุ์" สั่งติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด วางแผนรับมือด้านพลังงาน โบรกฯ ประเมินผลกระทบระยะสั้น ไม่บานปลาย ส่งผลบวกต่อหุ้นกลุ่มพลังงานต้นน้ำ โรงกลั่น ปิโตรเคมี

- จับตา "พิชัย ชุณหวชิร" ผงาด รมว.คลังควบรองนายกรัฐมนตรี ด้านบอร์ดตลท.เตรียมเลือกประธานใหม่เร็วๆ นี้ ล่าสุดเปิดเฮียริ่งปรับปรุงเกณฑ์เลือกหุ้นเข้าดัชนี SET50/100 อีกครั้ง

- สรท.คาดส่งออกไทยครึ่งปีหลัง ยังต้องเผชิญปัจจัยเสี่ยงจากภายนอกเติบโตในกรอบแคบ จับตาสงครามตะวันออกกลางกระทบส่งออกไตรมาส 3 เชื่อทั้งปีขยายตัวได้ตามเป้า 1-2% ขณะที่ "พาณิชย์" เร่งกลยุทธ์ดันส่งออก 5 แนวทาง เปิดประตูการค้าใหม่ เร่งทำเอฟทีเอ ดันซอฟต์พาวเวอร์ เศรษฐกิจหมุนเวียน

- "ท่องเที่ยว" กระตุ้นเศรษฐกิจไทย ททท. เตรียมอัดแผนกระตุ้นแรง หนุนยอดไตรมาส 4 พุ่ง ดันปี 67 ต่างชาติเที่ยวไทยทะลุ 38 ล้านคน ขณะที่ "ค้าปลีกรายใหญ่" หวังงบประมาณภาครัฐ ดิจิทัลวอลเล็ต ปลุกกำลังซื้อครึ่งปีหลัง ค้าปลีก-ค้าส่ง ต่างจังหวัด ห่วงนโยบายเงินดิจิทัล 1 หมื่นบาท แนะรัฐพิจารณาเงื่อนไขรัดกุม เอื้อทุกกลุ่มได้ประโยชน์

- นักเศรษฐศาสตร์ คาดเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังยังโตต่อเนื่องจาก "ท่องเที่ยว-ใช้จ่ายลงทุนรัฐ" ด้าน ธปท. ชี้แรงส่ง เศรษฐกิจไทยมีต่อเนื่อง ท่องเที่ยว-ลงทุนรัฐจะเร่งตัวขึ้นตั้งแต่ไตรมาส 2 หนุนเศรษฐกิจสู่ระดับสมดุล "อีไอซี" คาดเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง โต 3.5% แต่ยัง "เปราะบาง" คนระดับล่างรายได้ ไม่พอ หนี้ครัวเรือนฉุดบริโภค "สแตนชาร์ด" มองเศรษฐกิจต้องโตเกิน 2.6% ทั้งปีถึงโตตามคาด "ศูนย์วิจัยกสิกรไทย" มองมีลุ้นอัปไซด์ เพิ่มจากท่องเที่ยว "กรุงไทย" หวั่นความขัดแย้ง "อิสราเอล อิหร่าน" ยืดเยื้อส่อกระทบเศรษฐกิจลงทุน

*หุ้นเด่นวันนี้

- VGI (กสิกรไทย) ราคาพื้นฐานที่ 1.61 บาท คาดภาพอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาจะฟื้นตัวขึ้นโดยได้แรงหนุนจากการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป ต่อด้วยการแข่งขัน Olympics ในช่วงกลางปี 67 รวมถึงการฟื้นตัวของการบริโภคภายในประเทศจากมาตรการ digital wallet ช่วยหนุนช่วงปลายปีหรือไตรมาส 4/67 กอปรกับการถอนการลงทุนของบริษัทใน KEX จะช่วยให้กำไรของบริษัทฟื้นตัวได้เร็วขึ้นโดยคาดการณ์งบปี 67/68 ขาดทุน -436 ลบ. เทียบกับปี 66/67 ที่ขาดทุน -3.90 พันลบ

- PTTEP (ไอร่า) "ย่อซื้อสะสม" เป้าหมาย 163.00/172.50 บาท ยังมองได้รับประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นจากความไม่แน่นอนของอุปทานน้ำมันของ OPEC+ และสหรัฐ ขณะที่ทิศทางเศรษฐกิจสหรัฐยังคงแข็งแกร่งพร้อมแนวโน้มเศรษฐกิจจีนที่อยู่ในภาพการฟื้นตัวขึ้นจากตัวเลขเงินเฟ้อเริ่มกลับมาเป็นบวก สะท้อนอุปสงค์น้ำมันฟื้นตัว อีกทั้งเราคาดว่าราคาน้ำมันดิบจะยังสามารถประคองตัวอยู่ได้ในระดับสูงต่อไปในช่วง H2/67 จากปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์ ทางเทคนิคราคาขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่เหนือ EMA200 วันแล้วเริ่มชะลอกำลังลงบ้างแล้ว ขณะที่เครื่องมือทางเทคนิค MACD และ SSTO ชะลอกำลังลงเช่นกัน ทำให้คาดว่าราคามีโอกาสย่อตัวลงได้

- ITC (คิงสห์ฟอร์ด) "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย Bloomberg Consensus 23.70 บาท กำไรสุทธิไตรมาส 4/66 อยู่ที่ 767 ลบ. +19%QoQ, +14%YoY เห็นการฟื้นตัวได้ดีชัดเจนต่อจากไตรมาส 3/66 จากคู่ค้ากลับมาสต็อกสินค้าอีกครั้ง ส่วนไตรมาส 1/67 เบื้องต้นคาด YoY ในแง่ยอดขายจะเห็นการเติบโตได้จากตัวเลขส่งออกอาหารสุนัขและแมวของไทย ก.พ.67 อยูที่ 7.26 พันลบ., +41%YoY +12%MoM/ ตัวเลข ม.ค.-ก.พ.67 +28%YoY นอกจากนี้ ในแง่ของมาร์จิ้นคาดยังทำได้ดีจากต้นทุนราคาปลาทูน่าและไก่ไม่สูง ตลาดคาดในปี 67 และ68 กำไรสุทธิที่ 2,867 ลบ.(+26%YoY) และ 3,231 ลบ.(+13%YoY)

กดอ่านข่าวต้นฉบับจาก InfoQuest