锌镍：锌偏强，镍震荡；
周四沪锌主力合约较前一交易日上涨0.58%。北溪管道输气故障问题继续发酵，欧洲天然气期货、电力期货价格继续拉涨。基本面方面，国内锌精矿加工费持续下行，供应紧张局势未改，但进口矿亏损缩小，冶炼综合利润反超国产矿，有利于缓解国内矿端紧张的局面。需求端，下游开工率上行。库存方面，LME库存低位且持续去库，内盘库存处在缓慢消化中。综合来看，美联储加息的情绪冲击暂时平复，欧洲能源问题短期或将主导盘面，建议锌逢低做多。
周四沪镍主力合约较前一交易日上涨0.63%。基本面方面，在镍生铁-不锈钢产业链，国内300系不锈钢厂在库存压力下，6月排产减少，对镍原料需求下降，另一方面，印尼镍铁项目投产顺利，进口量持续增加，国内市场镍铁供应过剩，议价重心不断下移，镍生铁性价比优势凸显，钢厂对于精炼镍用量进一步缩减。在新能源需求方面，MHP和高冰镍经济性较镍豆要好，下游减少对电解镍需求，部分企业有抛售库存镍豆操作，镍豆现货升水走至低位且有平水成交出现，有贸易商后续打算将保税区镍豆进行LME交仓。此外，印尼的镍中间品回流也对国内精炼镍、硫酸镍的生产提供了大量的原料支持，国内主要生产厂家产量都有所增加，5月国内精炼镍总产量环比增加19.30%，预计6月产量将进一步增加。从供需角度来看，镍短期并不乐观，现实改善节奏相对缓慢，但低库存对镍价仍有支撑。镍价近期多空因素交织，震荡走势可能性较高，建议暂时观望。

贵金属：美联储加息提速 金银下方支撑较强；
周四，黄金白银期货震荡偏强。截至14:30，沪金主力合约AU2208暂报395.90元/克，上涨0.32%，沪银主力合约AG2212暂报4724元/千克，上涨2.05%。美联储6月会议加息再提速至75bp，政策利率目标区间升至1.5-1.75%，点阵图中位数显示今年还要加息约175bp，年底将升至3.25-3.5%区间。美联储在经济预测中上调通胀和失业率预测，下调GDP增速预测，滞涨前景迹象显现。鲍威尔在发布会上表示加息75bp不是常态，承认经济软着陆有一定困难。美国5月CPI超预期创新高后，市场对本次加息提速75bp预期已充分，且点阵图加息计划较前期市场预期较温和，金银隔夜大幅反弹。美国经济高位放缓衰退风险上升，这将对实际利率形成压制，贵金属下方支撑较强，建议关注黄金1800美元/盎司附近支撑。

苹果：产地交易平淡 高位反复震荡；
周四，苹果期货小幅下跌。主力合约AP2210尾盘跳水，较上一交易日跌0.6%左右，减仓0.6万手，持仓14万手。冷库客商出货积极性提高，客商采购谨慎，主流成交价格好货价格稳中偏弱，次果成交较少。新季苹果方面，关注产区天气情况，预计套袋结果六月底知晓。操作建议震荡思路对待。
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花生：交易扫尾 花生偏弱震荡；
周四，花生期货小幅下跌。主力合约PK2210偏弱震荡，较上一交易日跌1%左右，增仓0.4万手，持仓12万手。油厂方面，益海集团各分厂宣布停止收购。鲁花各分厂到货不多。批发市场整体出货偏慢，少量补库。花生现货价格仍以稳为主，局部地区价格小幅上涨。花生整体进入扫尾阶段。新季花生减产预期或将兑现，产区天气充满不确定性，花生基本面走强的大方向不变。操作建议逢低买入思路对待。



玉米: 窄幅震荡 观望为主；
周四大连玉米期货小幅震荡，主力C2209暂报2887元/吨，涨0.17%，现货方面，南北港口玉米价格稳定，锦州港集港2800-2820元/吨，较昨日持平，广东蛇口新粮散船2860-2890元/吨，集装箱一级玉米报价2960-2980元/吨，较昨日下跌10元，东北玉米价格持稳，黑龙江深加工主流收购2620-2750元/吨，吉林深加工主流收购2600-2750元/吨。往后来看，国内外主产国新季玉米播种基本结束，后期即将进入天气敏感阶段，在全球谷物整体供需并不是十分宽松的背景下，天气仍是重要的炒作题材。中短期来看，国内南方谷物库存仍偏高，但6月之后进口压力或有缓解，需求方面，整体养殖利润表现一般，生猪利润回升，但盈利水平较低，禽类养殖利润明显回落，饲料企业采购心态谨慎。从估值角度，c2209合约升水释放，而现货后期因进口压力缓解及成本支撑在三季度仍有走强契机，这对期货形成支撑。操作上，观望。

生猪:现货平稳 期货震荡；
周四生猪期货偏弱震荡，主力LH2209暂报19315元/吨，跌0.36%，现货方面，河南16.8元/公斤-17.3元/公斤，较昨日持平；山东报价17.1元/公斤-17.7元/公斤，较昨日持平；。对于后市，未来1-3个月内供需格局总体仍是趋于改善，且季节性规律来看，除去单边熊市年份，6月-8月中旬现货价格倾向于上涨，因而中期猪价上涨趋势基本确立。从期货来看，主力LH2209合约升水现货2200元左右，反映市场已经对未来猪价乐观的预期，周末现货终于打破之前形成的震荡区间而上行，有助于提振盘面多头情绪，短期或形成震荡偏强的格局。操作上，观望。

棉花：郑棉继续调整 短空思路为主；
周四，郑棉继续走弱，成交缩量，持仓变化不大。现货指数价格下跌，3128B指数较前一日下调131元/吨。国际市场来看，宏观方面压力较大，美联储加息打压商品价格。国内来看，短期需求仍然承压，且资金做空意愿较强。关注政策方面的变化。操作上建议短空交易为主。

白糖：郑糖调整 现货再度走低；
周四，郑糖延续弱势，成交持仓小幅增加。国际市场来看，巴西、印度以及泰国增产压制糖价，预计18.5美分一线支撑较强。国内产销数据偏多，总体来看，库存压力有限。但是外盘走弱拖累下，郑糖短期维持调整走势。现货跟随盘面下调，下调幅度20元/吨左右。操作上建议中期仍以短多思路为主。

来源：国信期货 Hub Station

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