นี่คือ Pro Recap ของคุณเกี่ยวกับประเด็นสำคัญจากนักวิเคราะห์ของวอลล์สตรีทในสัปดาห์ที่ผ่านมา: การอัพเกรดสำหรับ 1.American Airlines 2.Exxon Mobil 3.Sunoco 4.Avis Budget และ 5.Coinbase

สมาชิก InvestingPro จะได้รับข่าวก่อนเสมอเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตที่เคลื่อนไหวในตลาด

American Airlines อัพเกรด

เกิดอะไรขึ้น ในวันจันทร์ Wolfe Research ได้อัปเกรด American Airlines Group (NASDAQ:) ให้เป็นประสิทธิภาพสูงโดยมีเป้าหมายราคาอยู่ที่ 17.00

เรื่องราวทั้งหมดคืออะไร Wolfe Research อัพเกรด American Airlines เป็นซื้อเนื่องจากพวกเขามองว่าปี 2024 เป็นปีที่ดีสำหรับสายการบินต่าง ๆ โดยกำไรต่อหุ้น (EPS) อยู่ที่จุดต่ำสุดและ RASM กลับเป็นบวก นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าดัชนีสายการบินนั้นทำให้ ถูกรั้งเป็นเวลาสี่ปีติดต่อกัน และหุ้นสายการบินทั้งหมดมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าปีที่แล้วเนื่องจากกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นและราคาที่ลดลง Wolfe คาดหวังแนวโน้มที่หลากหลายในปี 2024 และศักยภาพที่สูงขึ้นเนื่องจากการเติบโตของกำลังการผลิตอยู่ในระดับปานกลาง

นักวิเคราะห์ยังพบว่าการประเมินมูลค่าของชาวอเมริกันมีความน่าสนใจ เนื่องจากมีการซื้อขายที่ราคาต่ำกว่าประมาณการกำไรต่อหุ้น (EPS) และ EBITDAR ของปี 2024 และ 2025 Wolfe คาดการณ์ว่า EPS จะต่ำกว่าฉันทามติที่ 1.75 ดอลลาร์ในปี 2024 แต่จะมีกำไรต่อหุ้น (EPS) ฟื้นตัวที่ 2.95 ดอลลาร์ในปี 2025

ตัวแทนระบุว่า American Airlines อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมสายการบิน เนื่องจากมีฐานลูกค้าที่ภักดีและมีขนาดใหญ่ เครือข่ายที่หลากหลาย และงบดุลที่แข็งแกร่ง

ประสิทธิภาพเหนือกว่าที่ Wolfe หมายความคือ "การรักษาความปลอดภัยคาดว่าจะมีประสิทธิภาพเหนือกว่าคู่แข่งทั้งหมดในอุตสาหกรรมจากการคาดการณ์นักวิเคราะห์ในอีก 12 เดือนข้างหน้า"

หุ้นมีปฏิกิริยาอย่างไร หุ้นของ American Airlines มีการซื้อขายสูงขึ้นในช่วงก่อนเปิดตลาดจาก 13.65 ดอลลาร์เป็น 13.90 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1.68% American เปิดเซสชั่นปกติที่ 13.95 ดอลลาร์ และปิดที่ 13.61 ดอลลาร์

ExxonMobil อัพเกรด

เกิดอะไรขึ้น เมื่อวันอังคาร TD Cowen อัปเกรด Exxon Mobil Corp (NYSE:) ให้เป็นประสิทธิภาพสูงโดยตั้งราคาเป้าหมายไว้ที่ 115 ดอลลาร์

เรื่องราวทั้งหมดคืออะไร TD Cowen กำลังอัพเกรด Exxon จากการประเมินมูลค่า นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ากระแสเงินสดอิสระ (FCF) ของ Exxon จะเพิ่มขึ้นจาก 30 พันล้านดอลลาร์ เพราะ ในปี 2024-2025 เป็น 36 พันล้านดอลลาร์ โดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์อยู่ที่ 65 ดอลลาร์ หุ้นดังกล่าวมีมูลค่าเฉลี่ย 8% FCF ก่อน PXD การออกหุ้นเทียบกับ 6.5% ที่คาดการณ์ไว้ สำหรับการอ้างอิง Exxon ซื้อขายได้ดีกว่าอัตราผลตอบแทน 6% ในช่วงปี 2017-2019 กระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้นและกำลังการผลิตในงบดุลที่ 28 พันล้านดอลลาร์น่าจะช่วยให้ Exxon สามารถรักษาการซื้อคืนที่ 2 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อปี ซึ่งหมายถึงผลตอบแทนจากการกระจายตัวของผู้ถือหุ้นที่ 8.4%

นักวิเคราะห์ให้ความสำคัญกับ XOM จากมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ของ FCF จนถึงปี 2027 โดยใช้ปี 2027 เป็นปีสุดท้ายที่อัตราผลตอบแทนจะเท่ากับ 6.5% ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เพิ่งมีการปรับขึ้นของราคาที่แข็งแกร่งมากในช่วงสองปีที่ผ่านมา ซึ่งมีทั้งราคาน้ำมัน อัตรากำไรจากการกลั่น และราคา ทั่วโลก ล้วนสูงกว่าระดับในอดีตตามบันทึกการวิจัย TD Cowen คาดการณ์ว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์เหล่านี้จะลดลงอีกขั้นหนึ่งในอนาคต

Exxon ลงทุนในโครงการที่มีต้นทุนต่ำ ปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขันขั้นช่วงท้าย และนำต้นทุนออกจากธุรกิจ ส่งผลให้ราคาน้ำมันลดลงซึ่งจำเป็นต่อการจ่ายเงินปันผลตามธรรมชาติ XOM ชี้ให้เห็นถึงจุดคุ้มทุนเงินปันผลที่ 40 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งคาดว่าจะลดลงต่อไปเหลือ 35 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล โดยหุ้นอื่น ๆ เฉลี่ยสูงกว่า 50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ผลงานระดับสูงที่ TD Cowen หมายความคือ “หุ้นคาดว่าจะได้รับผลตอบแทนเชิงบวกรวมอย่างน้อย 15% ในอีก 12 เดือนข้างหน้า”

หุ้นมีปฏิกิริยาอย่างไร หุ้นของ XOM มีการซื้อขายที่สูงขึ้นในช่วงก่อนเปิดตลาดจาก 96.96 ดอลลาร์ เป็น 97.60 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 0.55% Exxon เปิดเซสชั่นปกติที่ 96.80 ดอลลาร์ และปิดที่ 97.91 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1.13% นับตั้งแต่การปิดเมื่อวันจันทร์

Sunoco LP อัพเกรด

เกิดอะไรขึ้น ในวันพุธ Citi อัปเกรด Sunoco LP (NYSE:{17286|SUN}}) เป็นซื้อโดยตั้งราคาเป้าหมายไว้ที่ 65 ดอลลาร์

เรื่องราวทั้งหมดคืออะไร Citi อัปเกรด SUN โดยอ้างถึงธุรกรรมที่เพิ่มกระแสเงินสดหลายรายการ นักวิเคราะห์เน้นย้ำการเข้าซื้อกิจการ NS ถือเป็นการเปลี่ยนเกมของ SUN เนื่องจากช่วยกระจายกระแสเงินสด ปรับปรุงเครดิตและสภาพคล่อง และขยายโอกาสในการลงทุน นักวิเคราะห์ยังชื่นชมผลประโยชน์ทางการเงินของข้อตกลง เช่น การทำงานร่วมกันแบบอนุรักษ์นิยม และศักยภาพในการเพิ่มปริมาณ

Citi คาดการณ์ว่า SUN จะเพิ่มการเติบโตของการจัดจำหน่ายเป็นสองเท่าเป็น CAGR 4% และสร้างกระแสเงินสดอิสระส่วนเกินมากกว่า 0.2 พันล้านดอลลาร์ หลังจากบรรลุเป้าหมายการใช้ประโยชน์ในช่วงกลางปี 2025

นักวิเคราะห์ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าการประเมินมูลค่าของ SUN นั้นน่าสนใจ เนื่องจากมีการซื้อขายที่น้อยกว่า 8.0x EBITDA ปี 2026 เมื่อมีการตระหนักถึงการทำงานร่วมกัน

ซื้อที่ Citi หมายถึงคือ “ซื้อ (1) ETR 15% ขึ้นไป หรือ 25% ขึ้นไปสำหรับหุ้นที่มีความเสี่ยงสูง”

หุ้นมีปฏิกิริยาอย่างไร Sunoco เปิดเซสชั่นปกติที่ 57.38 ดอลลาร์ และปิดที่ 54.84 ดอลลาร์ลดลง 1.86% ในช่วงเซสชั่นปกติของวันพุธ

Avis Budget อัพเกรด

เกิดอะไรขึ้น ในวันพฤหัสบดี Deutsche Bank ได้อัพเกรด Avis Budget Group Inc (NASDAQ:) เป็นซื้อโดยมีเป้าหมายราคาอยู่ที่ 248 ดอลลาร์

เรื่องราวทั้งหมดคืออะไร Deutsche Bank ได้อัปเกรด Avis เป็นซื้อเนื่องจากพวกเขาเชื่อว่าจุดอ่อนใน Avis ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการปรับลดประมาณการของ Hertz ซึ่งได้รับแรงหนุนจากอัตราค่าเสื่อมราคาและ RPD (รายได้ต่อวัน) นักวิเคราะห์ยืนยันว่า Avis มีความแตกต่างที่สำคัญจาก Hertz เช่น การเปิดรับ EV (รถยนต์ไฟฟ้า) ที่ต่ำกว่า ค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง และราคา ICE (เครื่องยนต์สันดาปภายใน) ที่คงที่

นักวิเคราะห์คาดว่า Avis จะรายงานผลประกอบการไตรมาสสี่ปี 2023 ที่แข็งแกร่งในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ เพื่อชี้แจงว่าปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ Hertz จะไม่ส่งผลกระทบต่อ Avis พวกเขาคิดว่านี่จะเป็นตัวเร่งที่ชัดเจนและมีความหมายสำหรับ Avis เนื่องจากตลาดตระหนักดีว่า Avis อยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่า Hertz ในอุตสาหกรรมรถเช่า

ซื้อที่ Deutsche Banks หมายความคือ "เราใช้มุมมองที่เป็นกลางต่อหุ้นในช่วง 12 เดือนข้างหน้า และไม่แนะนำให้ซื้อหรือขายเมื่อพิจารณาจากกรอบเวลานี้“

หุ้นมีปฏิกิริยาอย่างไร หุ้นของ CAR เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงก่อนเปิดตลาดจาก 166.90 ดอลลาร์เป็น 170.55 ดอลลาร์ Avis Budget เปิดเซสชั่นปกติที่ 173.81 ดอลลาร์ และปิดที่ 173.41 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 3.90% ในช่วงปิดตลาดของวันพุธ

Coinbase อัพเกรด

เกิดอะไรขึ้น เมื่อวันศุกร์ Oppenheimer ได้อัปเกรด Coinbase Global Inc (NASDAQ:) ให้เป็นประสิทธิภาพสูงโดยมีเป้าหมายราคาอยู่ที่ 160 ดอลลาร์

เรื่องราวทั้งหมดคืออะไร Oppenheimer เพิ่มคำแนะนำในการซื้อ COIN โดยอ้างถึงวิทยานิพนธ์ของพวกเขาว่า COIN จะชนะหรือยกฟ้องคดีของ SEC เพราะว่า Spot ETF มีการพัฒนาเชิงบวก พื้นฐานของ COIN กำลังปรับปรุงให้เป็นบวก แนวโน้มกำไรต่อหุ้นแบบ GAAP และ COIN มีตัวเร่งปฏิกิริยาหลายตัวในระยะสั้นและระยะยาว นักวิเคราะห์มองเห็นการแลกเปลี่ยนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ดี เนื่องจาก COIN ร่วงลง 35% นับตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม

นักวิเคราะห์ยังชื่นชมความยืดหยุ่นและความแข็งแกร่งของ COIN ในช่วง “ฤดูหนาวของคริปโต” เมื่อคู่แข่งหลายคนพังทลายลง Oppenheimer ยืนยันว่า COIN ยังคงต่อสู้เพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรมของตนต่อไป ทั้งบริษัทและฝ่ายบริหารก็แข็งแกร่งและแข็งขันกว่าที่คนส่วนใหญ่คิด

ผลงานโดดเด่นที่ Oppenheimer หมายถึงคือ "หุ้นคาดว่าจะมีประสิทธิภาพเหนือกว่า S&P 500 ภายใน 12-18 เดือนข้างหน้า"

หุ้นมีปฏิกิริยาอย่างไร หุ้นของ COIN มีการซื้อขายเพิ่มขึ้นในช่วงก่อนเปิดตลาดจาก 120.50 ดอลลาร์ เป็น 124.96 ดอลลาร์ Coinbase เปิดเซสชั่นปกติที่ 127.16 ดอลลาร์ และปิดที่ 124.76 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 3.10% นับตั้งแต่ปิดตลาดเมื่อวันพฤหัสบดี

ลงทุนหุ้นอเมริกาแบบมือโปร เข้าถึงเครื่องมือตัวช่วยในการลงทุน investingPro ลดราคาสูงสุดในรอบปี ใช้โค้ดส่วนลด thnews2024 รับส่วนลดเพิ่มอีก 10% สำหรับ Pro+ แบบรายปีสมัครใช้งานได้แล้ววันนี้